RA·유럽 규제 변화 반영 종합 분석

2026년은 전기차(EV)와 배터리 시장이 정책 변화, 공급망 재편, 원자재 이슈를 동시에 맞는 결정적인 해입니다. 특히 미국 IRA(인플레이션 감축법)와 EU 배터리 규제는 전 세계 배터리 공급망 구조를 흔들고 있으며, 한국 배터리 기업에도 직접적인 영향을 주고 있습니다.

이번 글에서는 “2026년 전기차 배터리 시장 전망”을 중심으로
글로벌 수요·정책 변화·원자재 공급·한국 기업 수혜까지 마스터 스타일로 정확하게 정리합니다.

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🌍 글로벌 EV·배터리 시장 흐름 요약

전기차 시장은 성장세가 다소 완만해지고 있지만, 배터리 수요는 오히려 강하게 유지되고 있습니다.

▣ 글로벌 배터리 생산능력 2.5TWh 돌파(2023년 기준)
▣ 비중국 시장 배터리 사용량 26% 증가(2025년 1~5월)
▣ EV 배터리 시장은 2024년 약 900~1,000억 달러 → 장기적으로 2,500억 달러 이상 성장 전망
▣ 100Ah 고용량 셀은 2026년 초까지 생산 수요가 이미 꽉 찼다는 업계 분석

핵심:
2026년은 “성장률 둔화 vs 절대 수요 부족”이 동시에 나타나는 과도기.
즉, 배터리는 여전히 공급이 딸리는 시장입니다.

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🇺🇸 IRA가 만든 2026년 북미 EV·배터리 판도

🔎 IRA 핵심: EV 세액공제 조건 강화

미국은 EV 1대당 최대 7,500달러 세액공제를 위해
핵심광물 요건과 배터리 부품 요건을 충족해야 합니다.

▣ 3,750달러: FTA 국가에서 확보한 핵심 광물 사용
▣ 3,750달러: 북미·FTA 조달 비중 높은 배터리 부품 사용

🔧 2026년부터 강화되는 조달 비중

배터리 부품의 북미·FTA 조달 비율:

• 2024~2025: 60%

• 2026: 70%

• 2027: 80%

• 2028: 90%

• 2029 이후: 100%

또한 FEOC(외국 우려 기관) 배제 규정으로
2025년부터는 핵심광물도 중국산이면 세액공제가 불가능합니다.

정리:
2026년 북미 배터리 시장은
“중국 제거 + 북미·FTA 우선 구조”가 더 강화됩니다.

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🇪🇺 유럽(EU) 규제: 탄소발자국·배터리 여권·CRMA

유럽은 2023년 배터리 규제(Regulation 2023/1542)를 도입하며
배터리 전 생애주기에 대한 규제를 강화했습니다.

🌱 2026년부터 의무화되는 사항

▣ EV 배터리 탄소발자국 등급 공개 의무화(2026년 1월 1일)
▣ 2027년 이후: 탄소발자국 최대허용치·재활용 의무 비율 강화
▣ “배터리 여권(Battery Passport)”으로 원산지·탄소·수명 이력 공개
▣ CRMA(핵심광물법):
– EU 내 채굴 10%
– 가공 40%
– 재활용 15~25% 목표

핵심:
유럽에서는 “성능 좋은 배터리”보다
“탄소발자국 낮고, 재활용·리쇼어링 충족하는 배터리”가 유리해지는 구조.

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⚙️ 원자재(리튬·니켈·코발트·그래파이트) 리스크

2026년 전기차 배터리 시장 전망에서 원자재 문제는 핵심 변수입니다.

🟦 코발트: 공급 차질 가능성

▣ DR콩고(세계 70% 공급)의 수출 쿼터·승인 지연
▣ 가격 급등 사례 반복
▣ 다행히 LFP 채택 확대로 코발트 의존도는 감소 중

🟩 니켈: 공급 과잉 vs 탄소 규제 압박

▣ 인도네시아 중심으로 공급 과잉
▣ 그러나 탄소배출 많은 제련 공정은
EU·북미 규제에 걸리며 “저탄소 니켈” 수요 증가

🟥 리튬·그래파이트: 구조적 수요 증가 + FEOC 규제 영향

▣ 리튬 수요 연 30% 증가 추세
▣ 그래파이트는 중국이 거의 독점 → IRA·EU 규제의 직접 타겟
▣ 북미·유럽은 “그래파이트 공급망 탈중국화”가 가속될 전망

요약:
2026년 배터리 시장은 “원자재 퀄리티와 탄소 발자국 관리 능력”이 경쟁력 차이를 만드는 시기.

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🇰🇷 한국 배터리 3사 관점에서 본 2026년 전망

🔋 1) 글로벌 점유율 유지 (비중국 시장 약 39.2%)

삼성SDI·LG에너지솔루션·SK On은
비중국 시장에서 여전히 상위권 점유율을 유지하고 있습니다.

🔧 2) 북미·유럽 공장 확대 = 구조적 기회

IRA 덕분에 한국 기업은 북미에서 유리한 위치를 차지했습니다.

▣ 미국·캐나다 공장 가동률 증가
▣ 양극재·음극재·분리막·전해액 현지 합작 확대
▣ IRA 조달 비중 충족을 위해 FTA 국가 중심 공급망 재편

유럽에서는 “탄소발자국 낮은 공급” 기준이 강화되며
재생에너지 기반 공정·재활용 연계 투자가 필수 요소로 자리 잡는 흐름입니다.

🔌 3) EV + ESS(에너지 저장) 동시 성장 수혜

유럽 배터리 규제는 ESS 배터리도 규제 대상입니다.
한국 기업들은 ESS 셀 기술 경쟁력을 확보하고 있어
2026년 이후 수요 확대의 직접적인 수혜가 가능.

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☑️ 2026년 전기차 배터리 시장 전망 — 핵심 요약

▣ 배터리 수요는 2026년에도 공급을 상회하는 흐름 유지
▣ IRA: 2026년 배터리 부품 70% 북미·FTA 조달 의무
▣ EU: 2026년 탄소발자국 등급 의무화 → “친환경+리쇼어링” 강화
▣ 원자재(리튬·니켈·코발트·그래파이트) 공급·탄소 규제 리스크 확대
▣ 한국 3사는 비중국 시장에서 여전히 강세
▣ 2026년 경쟁력 핵심은 “공장 위치 + 탄소관리 + 공급망 다변화”

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🔗 참고자료

• IEA Global EV Outlook 2025
  https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025

• EU Battery Regulation 2023/1542
  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj/eng

• EU Critical Raw Materials Act(CRMA)
  https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/critical-raw-materials-act_en

• IEA Global EV Data Product
  https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/global-ev-outlook-2025

• EU 배터리 재활용·지속가능성 정책
  https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/batteries_en

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