투자하는 엄마의 라이프노트
AI 투자와 함께 반도체 사이클이 다시 크게 움직이고 있다.2024~2026년 “반도체 시장 전망”은 WSTS 기준으로 매년 높은 성장(+19% → +15%대 → 약 +10%)이 예상되며, 2020~2022년에 이어 또 한 번의 ‘여러 해 연속 고성장’ 구간이 도래하고 있다.1990년대 PC 보급기와 유사하게, 이번에는 PC·스마트폰이 아니라 AI 서버와 데이터센터가 중심이다. 아래에서는 2026년 반도체 시장 흐름을 기준으로 메모리·소부장·글로벌 장비 트렌드를 초보자도 … 더 읽기
“AI 투자 사이클”은 2023년 이후 시장을 근본적으로 바꿔 놓았으며 2026년까지 이어질 매우 긴 호황의 초입에 있다. 이번 글에서는 2025년 11월 27일 유진투자증권 세미나 강의자료를 종합해 AI 인프라 투자 구조, 서버·데이터센터 수요 확대, 국내 부품업체 수혜도를 중심으로 2026년 IT·전기전자 산업의 핵심 변화를 정리한다.또한 시장에서 자주 제기되는 “AI 버블 논란”의 실제 근거와, 지금의 조정 국면을 어떻게 해석해야 … 더 읽기
📌 왜 지금 “AI PC 수요 증가 분석“이 중요한가AI PC 수요 증가는 단순한 ‘신제품 교체 사이클’이 아니라, PC 한 대에 들어가는 메모리·SSD 용량과 사양 자체를 끌어올리는 구조적 변화다.가트너는 2025년 말 기준 전 세계 PC의 31%가 AI PC가 될 것으로 보고 있으며, 출하량은 약 7천7백만 대 수준으로 예상한다.가트너+1또한 여러 리서치에 따르면 AI PC 시장은 2025년 600억 … 더 읽기
📌 규제 완화가 시장에 미치는 영향의료·바이오 분야는 정부 정책과 규제 변화에 주가가 가장 빠르게 반응하는 산업이다. 규제 완화는 진입장벽을 낮추고 임상·허가 절차를 단축시켜 기업의 사업 속도와 수익성을 높인다.특히 바이오 기업은 개발 기간이 길고 비용 부담이 큰 만큼 규제 완화 여부가 중장기 성장성에 직접적인 촉매로 작용한다. 이 글에서는 현재 규제 변화 흐름과 그에 따른 수혜 업종을 … 더 읽기
📌 “반도체 업황”을 분석해야 하는 이유반도체는 글로벌 경기·IT 수요·AI 인프라 투자 흐름을 가장 민감하게 반영하는 산업이다. 업황 사이클만 정확히 파악해도 기업 실적의 방향성과 주가 흐름을 상당 부분 예측할 수 있다.특히 삼성전자·SK하이닉스처럼 메모리 중심 기업들은 업황 위치의 영향을 크게 받기 때문에, 현재 시장이 사이클의 어느 단계에 있는지 판단하는 것이 핵심이다. 📈 글로벌 반도체 업황 사이클의 현재 … 더 읽기